5 лучших финансовых инструментов этого года

302e5ecd64e89b2604b3f9df2bacf1af

Каждый год открывает новые возможности для инвестирования. И хотя абсолютное большинство трейдеров постоянно генерируют сложные интрадей или среднесрок системы, строят пакетные стратегии, хеджируют риски и делают большие торговые объемы, история показывает, что иногда простые и удачные торговые решения могут принести не только хорошие деньги, но и уберечь нервные клетки. Мы в UBS Capitals решили обсудить 5-ть популярных среди наших клиентов и прибыльных финансовых инструментов 2014-того года:

⦁    Кофе – фьючерсы на кофе на бирже ICE на конец года выросли в цене на 43%. Но мало кто мог предвидеть такой рост цены, не смотря на рост потребления кофе в мире. Ведь производство и предложение имеют превышающую спрос динамику. Большинство аналитиков ведущих инвест-банков предполагают падение цены обратно, на те же 40% в следующем году. Причиной такого роста цены в этом году – стали дожди в Бразилии, стране крупнейшем производителе кофе. В 2015 при условии благоприятной погоды цена может упасть и больше чем на 40%, поскольку это уже будет 6-стой год подряд, как предложение превосходит спрос. В этой ситуации кроме банального шорта фьючерса, мы рекомендуем вариант с покупкой опциона put – это и удержит Ваши риски и сможет масштабировать прибыль.

⦁    Индекс Nasdaq 100 – индекс технологических компаний США показал в 2014 феноменальный рост на 20%. IТ, медицина и биотехнологии были драйвером экономики США показавшей потрясающие 5% прироста ВВП в этом году. В то время как реальный сектор экономики, в первую очередь «энергосектор» находится в стадии стагнации из-за падения цены на нефть, американские технологии завоевывают мир и уже более чем однозначно обозначают переход американской экономики в постиндустриальную фазу. Эту идею поддерживает и позитивная статистика по безработице, шифт в технологии не снизил количество занятых людей. Эти тенденции, дают аналитикам право предполагать, что в следующем году индекс Nasdaq 100 покажет такой же серьезный рост, ведь лидерство США в этой сфере неоспоримо.

⦁    Палладий – этот ценный металл подорожал всего на 14,4% в этом году. Но удобство инвестирования в этот инструмент состоит в плавном росте/падении цены. Начиная с февраля 2014-того вплоть до начала сентября рынок отрабатывал стремительный рост цены с 700 до 900 долл. за контракт. Важно отметить, что в 2008 году цена была на уровне 186 долл. за контракт. Этот ценный металл легок в фундаментальном анализе спроса и предложения (производства), торговля с плечом или покупка опционов call – сулят серьезные прибыли. Долгосрочный прогноз цены на этот промышленный, но ценный металл – 1000 долл. за контакт.

⦁    Доллар США – 2014 год, все валюты дешевеют доллар дорожает на 12,8%. Экономика США уже второй год подряд растет больше чем на 4,5%. И растет лучше не только других сильных экономик мира (ЕС, Япония) но и выглядит весьма привлекательно на фоне стагнирования развивающихся рынков. Китай мог бы составить конкуренцию США, став второй экономикой мира в этом году, но он постоянно испытывает кризис роста. Тогда как США не только адаптируется под реалии рынка, но и задает тренды. Сегодня американские ценные бумаги и валюта сама по себе считаются тихими гаванями, для инвесторов со всего мира, качественно выделяясь на фоне обесценивающегося золота.

⦁    Нефть – сегодня можно говорить со 100% гарантией, что шорт нефти – главная торговая идея 2014-того года. Падение Crude Oil на 46% было более чем предсказуемым благодаря публичным заявлениям представителей ОПЕК. Конечно, мало кто мог представить и до сих пор представляет на каком уровне цена остановится, но однозначно можно сказать, что на цену влияют не непонятные обычному инвестору HFT роботы, а государства и транснациональные компании. Саудиты говорят, что готовы к 40$ за баррель. Посмотрим.

Аналитическая служба UBS Capitals

Categories: Аналитика