Facebook площадкой для размещения своих акций выбрала Nasdaq

Facebook, в рамках подготовки к чрезвычайно ожидаемому первичному публичному предложению, выбрал площадку для размещения.



По словам людей располагающих информацией, социальная сеть разместит свои акции под тикером FB на американской бирже Nasdaq. Источник информации пожелал остаться неназванным, потому что переговоры были частными.

Это значительный успех для Nasdaq, который был втянут в битву с New-York Stock Exchange(NYSE) за любимца Силиконовой Долины. В то время как крупные технологические компании, такие как Apple и Google традиционно для размещения выбирали Nasdaq, NYSE в последний год настойчиво ухаживала за новым поколением интернет компаний, прибирая до рук известные предложения, такие как LinkedIn и Pandora Media.

В четверг акции Nasdaq OMX Group выросли на 1% и закрылись по цене 25,52 доллара. Примерно настолько же упали акции NYSE Euronext и закрылись на отметке 28,31 доллар.

С более чем 800 млн. пользователей и 3,7 млрд. выручки, Facebook стал доминировать в индустрии социальных медиа. Как ожидается IPO компании Facebook, которое состоится в следующем месяце должно стать самым крупным размещением после дебюта  Google в 2004 году. IPO, которое может оценить социальную сеть в 100 млрд. долларов поставит ее наряду с такими крупнейшими корпорациями как  McDonald’s и Citigroup.

Выбирая Nasdaq, Facebook пришлось взвешивать различия между биржами. Nasdaq является полностью электронным рынком, в то время как Нью-Йоркская Фондовая Биржа(NYSE) предлагает гибридную модель, которая объединяет в себе аукционные и электронные торги. NYSE считается более глобальным брендом по сравнению с Nasdaq.  Но ее структура ценообразования является более дорогой, чем на Nasdaq.

Несколько лет назад Nasdaq  был бесспорным лидером в проведении IPO технологических компаний. Но на фоне растущей конкуренции со стороны биржи NYSE, которая приложила значительно усилий для привлечения новых амбициозных интернет компаний, Nasdaq значительно уступил свою долю рынка.

После того как на NYSE разместила свои акции социальная сеть деловых контактов LinkedIn, на бирже состоялось еще несколько громких IPO технологических компаний таких как Yelp(популярный сайт обзоров), Renren(китайская социальная сеть) и Freescale Semiconductor.

В этом году биржа NYSE провела 24 IPO на общую сумму 4,9 млрд. долларов, в то время как Nasdaq стал площадкой для размещения для 16 компаний, которые привлекли 1,3 млрд. долларов.

В прошлом году компании, разместившие свои акции на NYSE, в общей сложности привлекли 28 млрд. долларов, в то время как на Nasdaq компании привлекли 9,3 млрд. долларов.

Если Facebook на IPO удастся привлечь 10 млрд. долларов, то капитализация социальной сети составит 100 млрд. долларов. В 2004 году Google на первичном размещении привлек 1,9 млрд. долларов, что позволило компании достичь капитализации в 23 млрд. долларов. Ожидается, что IPO Facebook станет самым крупным в истории Nasdaq.

Среди американских компаний только VISA, General Motors и AT&T провели публичное размещение больше чем на 10 млрд. долларов.